2010年8月我国煤炭市场运行态势分析

5月份我国煤炭生产量快速增长,市场需求旺盛,价格涨势趋稳,供需形势总体均衡。
一、资源快速增长
5月份,我国煤炭资源继续快速增长,当月新增资源完成29486.5万吨,同比增长13.5%,1-5月份累计新增资源完成13.7亿4吨,同比增长23.3%。煤炭生产量1-5月份累计完成13亿吨,同比增加2.2亿吨,增长20.6%。
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今年前5个月,我国煤炭进口继续保持去年以来的单月千万吨以上的规模,出口量仍维持低水平发展,整体呈现净进口格局。5月份当月煤炭进口1100万吨,同比增长16.6%,1-5月份累计进口6898万吨,比去年同期多进口3679万吨,同比增加114.3%。累计进口均价为96.7美元/吨,比去年的74.4美元/吨,同比上涨30%。
5月份当月煤炭出口完成146万吨,同比增长22.6%,1-5月份累计共出口煤炭887万吨,比去年同期下降15.8%,少出口166万吨。累计出口均价由去年的125美元/吨下降到96.9美元/吨,减少22.4%。
二、市场需求旺盛
据国家统计局数字显示,1-5月份国民经济持续快速发展,5月份我国工业增加值增长32.3%,1-5月份累计增长34.9%。1-5月份城镇固定资产投资额完成67358亿元,同比增长25.9%,其中房地产开发投资累计完成13917亿元,同比增长高达38.2%。固定资产投资快速增长,带动国内电力、钢材、水泥,化肥等主要耗煤行业持续快速发展,这为煤炭市场需求的稳步增长提供了坚实的基础。
5月份,全国火力发电量2709亿度,同比增长21.6%,1-5月份累计火力发电量13746亿度,同比增长25%。冶金行业生铁、粗钢产量均再创月度新高,环比分别增长14.3%、20.7%,5月份钢产量完成7122万吨,同比增长23.6%,1-5月份累计生产32629万吨,同比增加27.5%。建材行业水泥产量5月份完成17358万吨,同比增长18%,1-5月份累计生产67453万吨,同比增加19%。化肥行业5月份完成产量584万吨,同比增长2.9%,1-5月份累计完成2809万吨,同比增加8.4%。相关下游耗煤行业的快速增长,支撑着当前我国煤炭市场的旺盛消费。
三、价格涨势趋稳
5月份煤炭环比价格上升4.7%,涨幅比上月加大3.5个百分点,其中烟煤上升4.9%,无烟煤上升4%;同比价格上升26.2%,其中,烟煤上升26.5%,无烟煤上升25.1%。
据环球煤炭交易平台数据统计,截止2010年5月28日,澳洲纽卡斯尔港煤炭价格97.8美元/吨,较1月初的每吨不足85美元上涨了近13美元/吨,较3月初也上涨了3美元每吨。

2010年8月,我国煤炭生产量继续快速增长,资源供应充足,相关下游行业市场需求不旺,供需总体呈现宽松态势。进口量继续以每月千万吨的规模增长,出口量仍维持较低水平,整体呈净进口格局。
由于供需宽松以及节能减排政策调控等因素的综合影响,市场价格在8月份这个传统用煤旺季不但没有上涨,反而出现几次小幅下调,走出高位持续下挫的行情。
一、资源快速增长
8月份,我国煤炭资源继续快速增长,据中国物流信息中心测算,当月新增资源完成29826万吨,同比增长9.5%,1-8月份累计新增资源完成22.7亿吨,同比增长16.7%。从今年3月份开始我国单月煤炭生产量均超过2.5亿吨水平,8月份煤炭生产量继续保持这一快速增长生产势头,据我中心测算,当月生产完成约28500万吨,同比增加2425万吨,增长9.3%,煤炭生产量1-8月份累计完成21.7亿吨,同比增加2.9亿吨,增长15.6%。
8月份,煤炭进口继续保持单月千万吨以上的增长规模,出口量仍维持低水平发展,整体呈现净进口格局。当月煤炭进口1326万吨,同比增长13.1%,1-8月份累计进口10692万吨,比去年同期多进口3374万吨,同比增加46.1%。累计进口均价为99.2美元/吨,比去年的63.9美元/吨,同比上涨55.3%。值得关注的是,由于国际、国内煤炭市场价格涨跌变化,从5月份开始我国煤炭单月进口量已连续4个月呈现逐月递增的势头,5月份当月进口量1100万吨,6月份为1211万吨,7月份为1309万吨,到8月份进一步增长到1326万吨。
自2010年3月份以来,我国煤炭当月出口量一直维持200万吨以下。8月份当月煤炭出口完成170万吨,同比下降10.8%,1-8月份累计共出口煤炭1323万吨,比去年同期下降10.8%,少出口160万吨。累计出口均价由去年的115美元/吨下降到111.1美元/吨,减少3.4%。
二、市场需求不旺
宏观数据方面,据国家局数字显示,1-8月份国民经济持续稳定发展,8月份我国工业总产值完成59477亿元,同比增长25.7%,1-8月份累计完成440709亿元,同比增长31.4%。1-8月份城镇固定资产投资额完成104997.7亿元,同比增长24.8%,其中房地产开发投资累计完成28355亿元,同比增长36.7%。
今年5月,国务院下发《关于进一步加大工作力度确保实现“十一五”节能减排目标的通知》,表明政府将推动落后产能的进一步淘汰,占煤炭消费量超过70%的电力、钢铁、建材、化工四大行业均属于高耗能行业,都成为国家宏观调控、加大淘汰落后产能力度的重点行业。
从5月份开始,化肥、水泥、生铁、粗钢,钢材等行业月度产品产量均出现不同程度的下滑。其中8月份,全国火力发电量2951.2亿度,同比增长9.9%,1-8月份累计火力发电量22211.3亿度,同比增长18.2%。冶金行业生铁产量继7月份年内同比首次出现下降后,本月继续会落,8月份完成4884.1万吨,同比下降0.9%,产量和5月份相比减少342万吨;粗钢月度产量也出现了年内同比首次回落,8月份完成5163.6万吨,下降1.1%,和5月份相比产量减少451万吨。日产粗钢166.58万吨,较上月减少0.32万吨。
8月份钢产量完成6968.3万吨,同比增长11.5%,比5月份产量减少154万吨,1-8月份累计生产53558.1万吨,同比增加24.1%。建材行业水泥产量8月份完成16780.4万吨,同比增长12.8%,比5月份产量减少577万吨,1-8月份累计生产117848.5万吨,同比增加16.7%。化肥行业8月份完成产量550.3万吨,同比下降4%,比5月份产量减少33万吨,1-8月份累计完成4411.3万吨,同比增加4.4%。
相关下游耗煤行业的增长情况不乐观,同时近期,浙江、江苏、河北、山西、海南等国内一些节能减排任务较为严峻的省市地区为了完成下半年的节能减排任务,出现了针对高耗能企业拉闸限电的情况,个别地区甚至出现了直接让企业停产,这些举措直接导致国内煤炭需求出现大幅下滑的情况。
三、价格高位下挫
今年夏季用煤高峰期,我国煤炭市场价格表现出的淡季不淡,高位向下调整的行情和前期国家要求建设储煤基地的决定不无关系。从3月下旬到5月份,沿海沿江许多省市积极开展煤炭储备工作,增加煤炭存储数量,实现“淡季存煤,旺季消耗”,并以此来备战夏季用煤高峰。山东省政府更是要求当地重点发电企业电煤库存天数由原来的15天的标准提高到30天左右,并以此作为安全库存线。
电厂以及其他用煤行业积极备煤,促使市场煤炭价格快速上涨,同时,这一阶段电厂库存也快速升高,从4月份到7月份,全国重点电厂库存数量一直处于直线上升态势,可用天数从12天达到最高的19天。
这就导致了夏季用煤高峰时,用户竟相抬价的现象基本没有了,市场煤价失去了上涨动力。8月份,国内煤炭市场价格呈现高位下挫的走势。据我中心监测,本月煤炭环比价格下降1%,其中烟煤下降1.06%,无烟煤下降0.76%;同比价格上升29.1%,其中,烟煤上升29.3%,无烟煤上升28.2%。
以秦皇岛港为例,截止到2010年8月30日,发热量为5800大卡/千克的大同优混煤秦皇岛价格为775元/吨,相比国际澳大利亚纽卡斯尔港到广州港煤价高近75元/吨。5500大卡/千克的山西优混煤秦皇岛价格为730元/吨,和7月末相比,月环比跌幅在1.9%左右,每吨下跌15-20元。7-8月份的煤炭价格出现下跌,已经从一个侧面说明当前我国煤炭市场产能与产量过剩的现状。

二、市场需求旺盛

一、资源快速增长

据国家统计局数字显示,我国工业继续保持稳定增长的发展态势,工业增加值3月份当月增长33.1%,一季度累计增长36.1%。国内主要下游耗煤行业如电力、钢材、水泥,化肥等相关产量均保持了快速增长势头,累计同比增长水平都在10%以上。相关下游耗煤行业的快速增长,支撑着当前我国煤炭市场的旺盛消费。电厂库存方面,截至4月7日,我国重点电厂存煤4273万吨,可用天数为12天,基本维持在13天安全生产线水平。据秦皇岛港统计,到4月初,秦皇岛港务集团共存煤炭784.5万吨,其中:内贸煤炭库存774.4万吨,外贸煤炭库存10.1万吨。

一季度我国煤炭进口继续保持去年以来的单月千万吨以上的规模,出口量仍维持低水平发展,整体呈现净进口格局。3月份当月煤炭进口1522万吨,同比增长165.3%,一季度累计进口4441万吨,同比增加226.4%。累计进口均价为93.4美元/吨,同比上涨11.6%。

1月份,受历史少见的大范围的寒潮低温天气影响,秦皇岛港煤炭价格2009年9月至2010年1月上涨了近40%。2月份,随着天气逐渐转暖,供暖用煤需求下降,运力因素好转,我国煤炭市场价格高位大幅回落。3月份,取暖期结束,煤炭市场进入传统消费淡季。但由于全国大部分流域来水普遍偏枯,导致水电出力下降,火电相应增发,一季度耗煤情况同比大幅度增长。再加上市场多数预期今夏动力煤价格将会显著上涨,部分用煤企业已经开始提前采购,对煤价起到一定的拉升作用,国际煤炭市场价格也持续高涨,进口煤炭的价格优势逐渐消失,对国内煤炭市场价格产生一定利好。多重因素综合影响,3月中下旬,国内煤炭市场价格止跌趋稳,并在月底呈现出短暂小幅上调的行情。

一季度我国煤炭资源累计新增资源完成7.96亿吨,同比增长32.6%。单月煤炭生产量均超过2亿吨。3月份单月煤炭生产量2.8万吨,同比增长23.8%,煤炭生产量一季度累计完成7.51亿吨,同比增加1.65万吨,增长高达28.1%。

据中国物流信息中心监测3月份国内煤炭市场价格环比下降高达7.4%,其中烟煤环比价格下降7.8%,无烟煤环比价格下降5.7%;同比价格本月上升41.8%,其中,烟煤同比上升42%,无烟煤同比上升41.1%。截至4月5日,发热量为5800大卡/千克的大同优混煤秦皇岛价格为735元/吨,5500大卡/千克的山西优混煤秦皇岛价格为685元/吨,和1月末相比每吨有100-115元左右的跌幅,和3月初相比每吨有15-25元的跌幅,和3月末相比每吨有5元左右的上涨。(中国物流与采购联合会)

三、价格剧烈波动

自2009年2月份以来,我国煤炭当月出口量从未突破250万吨。3月份当月煤炭出口完成226万吨,同比下降0.3%,一季度累计共出口煤炭570万吨,比去年同期下降22.7%。累计出口均价由去年的128.1美元/吨下降到85.5美元/吨,减少33.3%。

2010年一季度我国煤炭生产量持续快速增长,市场需求旺盛,价格波动剧烈,供需形势总体较为宽松。

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