【太阳2】中国磷肥产业已进入以销定产阶段

1.磷肥产量快速增长,产品结构逐步改善,实现自给有余。
建国初期到上世纪八十年代,我国磷肥工业都是以发展低浓度为主,到80年代末90年代初高浓度磷复肥开始起步,并自2000年“以产顶进”之后得到快速发展,磷肥产量于2005年超过美国,居世界第一。2006年实现磷肥自给,2007年在自给有余的基础上一举成为世界主要出口大国。1990-2009年,我国磷肥产量年均递增6.6%。其中,高浓度磷复肥产量年均递增22.2%,所占比重由不到6%提高到76.6%。主要品种DAP产量年均递增26.5%,在磷肥总量中比重由1.3%增至34.3%。此外,各种专用肥、BB肥、有机无机复混肥、缓控释肥、水溶性肥等应运而生,形成品种齐全的肥料供应体系。
2.产业布局趋于合理,产业集中度大幅提高。
1990年,全国约有590个磷肥企业,其中80%以上是3万吨P2O5以下的小型企业,小型企业生产能力占到磷肥总能力的83%。随着行业整体技术水平的提高和产业结构的不断调整,我国磷肥行业资源配置和产业布局也愈加合理,一方面遵循矿肥结合、酸肥结合原则,一方面向肥化结合方向发展。我国磷肥产业已基本实现两个转移:基础性肥料向资源产地转移,各种作物专用肥料向用肥市场转移,产业分布趋于合理。
2009年,磷酸能力50万吨P2O5以上的企业产量占到磷肥总量的40%,磷酸20万吨以上的大中型企业产量占总量的60%,行业前十名企业产量之和占磷肥总量近50%。DAP前五家企业:云天化、瓮福、开磷、宜化、六国产量之和占全国DAP总量的52%;NPK、MAP前十名产量之和分别占总量的50%和60%;有9家复混肥企业产量超过了100万吨,产业集中度大幅提升。
3.在保证国内供应前提下,积极参与国际市场竞争。
2007年,我国一举成为世界磷肥出口第一大国,AP/TSP出口量占全球贸易量22%。实现磷肥净出口209万吨P2O5。2008年,受金融危机和宏观调控政策影响,出口量大幅下降,AP/TSP出口量在全球贸易量中的比重下降到15%。2009年磷肥出口形势有所恢复,由于国际价格便宜,进口量也大幅增长,实现磷肥净出口132万吨P2O5。
磷肥实现自给有余,意味着我国农民用上了价格稳定、物美价廉的国产肥。同时,利用资源与地域优势,产品覆盖南亚、东南亚市场,既有效缓解了企业连续生产、季节销售的矛盾,又提升了我国磷肥企业的竞争力。
4.行业技术装备水平显着提高,大型磷复肥技术装备已达国际先进水平。
从上世纪八十年代起,通过消化引进技术和自主创新,针对我国磷矿品位低杂质高的特点,先后研制成功料浆法磷铵技术,聚晶法和快速萃取法磷酸生产技术,传统法DAP与料浆法MAP联产技术,低温转化生产硫酸钾复合肥技术,中低品位磷矿与难溶性钾矿生产熔融磷钾肥技术,以及各种新型高效复肥、缓控释肥技术,同时磷石膏综合利用技术也有较快进展。随着大型磷酸萃取槽、过滤机、磷酸料浆泵、球磨机、造粒机、干燥机及管式反应器等关键设备的研制与应用,我国磷肥装置的国产化、大型化取得突破性进展。目前,30万吨磷酸、60万吨磷铵、配套80万吨硫磺制酸装置全部实现了国产化。
同时,以瓮福、云天化、宜化为代表的中低品位胶磷矿选矿技术和装备世界领先,瓮福利用自主研发的新型捕收剂和反浮选工艺,通过尾矿再选,使资源回收率超过90%,开磷自主研发的利用磷石膏等磷化工全废料自胶凝充填采矿技术,使井下采矿回收率由70%提高到92.6%。
近期,以瓮福为代表的企业又开发了一系列湿法磷酸净化及高附加值磷酸和磷酸盐产品技术。这些技术成果的推广应用,势必会取代部分高能耗高污染的热法磷酸和磷酸盐制品,推动我国磷肥工业产品结构优化升级。越南32万吨DAP项目总包、沙特曼阿顿1250万吨磷矿选厂中标、为澳洲昆士兰磷矿及磷加工提供技术服务等等境外项目的开展,标志着我国磷肥工业技术装备达到世界先进水平,已由技术引进转向技术输出。
5.行业综合能耗低于全国平均水平,节能环保成效显着。
随着生产技术、管理水平的提高和装备的优化,企业各种物耗能耗不断下降,大型企业基本实现了水的封闭循环和零排放。2009年,DAP全国平均实物电耗93千瓦时,比2000年下降32.6%,矿耗和酸耗分别下降了3.8%。瓮福2009年万元产值综合能耗为0.54吨标煤,远低于全国平均综合能耗。云天化国际与2006年相比分别下降了9.6%和5.8%,合成氨耗84%入炉焦和综合能耗分别下降4.5%和5%,各项综合经济指标处于国内领先水平。对行业制约最大的废渣——磷石膏综合利用率2009年已达20%。此外,贵州开磷利用磷石膏制成高强度、耐水承重的全息磷石膏砖获得成功,荣获2009年全国化工科技进步一等奖。瓮福在磷石膏渣场防渗堆存方面工作领先,并在规划筹建一系列磷石膏综合利用项目,除了做建材,还生产粒状硫酸铵,并在磷石膏分解制硫酸技术上有新突破,为从磷石膏中回收硫资源提供新思路。
6.资源保障度大幅提升,为行业可持续发展提供物质基础。
磷复肥生产的四大原料中,我国合成氨、氮肥世界第一,磷资源具有比较优势,硫、钾资源的自给率也将在近几年内大幅提高。据美国地质调查局统计,2005年底世界磷矿储量180亿吨,基础储量500亿吨,80%以上分布在中国、摩洛哥和西撒哈拉、南非、美国等四个国家和地区。按储量分,中国位居第一。世界磷矿资源丰富,还有大量未被开采资源,按目前开发利用水平,足以保障全球供应数百年。我国中低品位磷矿选矿技术世界领先并正在实现产业化,已建成选矿装置1450万吨,在建650万吨,拟建1700万吨,硫与钾资源的自给率也将大有改善。目前我国硫磺回收能力约400万吨,随着西部高硫天然气的开发,进口高硫原油精炼扩建、硫回收加强,到2012年我国硫磺回收能力将达700万吨,硫磺产量将达400-500万吨。在“十二五”期间有色金属烟气制酸产量将增加1000万吨以上,硫资源自给率将逐步提高。
截至2009年底我国钾肥产能390万吨K2O,折标准氯化钾650万吨。随着罗布泊二期等工程建成投产,到2012年钾肥产能将达到460万吨K2O,折标准氯化钾767万吨,加上老挝等境外钾肥项目建设,钾肥自给率将由2007年的30%提高到60%以上,为磷复肥产业的可持续发展提供了物质保证。

在“十一五”期间,中国磷肥工业取得了快速发展。具体表现为以下几个特点:
产能产量快速提升
据中国磷肥工业协会理事长武希彦介绍说:2006年,我国就实现磷肥自给,2007年一举成为世界主要出口大国。到2010年,我国磷肥产量达到1450万吨,从2005~2010年间,中国磷肥产量年均增长28.8%。其中高浓度磷复肥所占比重提高到76.6%,磷肥自给率达到的120%。
产业布局趋于合理,产业集中度大幅提高
到2009年,磷资源产地滇、黔、川、鄂四个省的磷肥产量已占到磷肥总量的62%。中国磷肥产业已基本实现两个转移:基础性肥料向资源产地转移,各种作物专用肥料向用肥市场转移。2009年,磷酸能力50万吨P2O5以上的企业产量占到磷肥总量的40%,磷酸20万吨/年以上的大中型企业产量占总量的60%,行业前十名企业产量之和占磷肥总量近50%。磷酸二铵前五家企业占到全国磷酸二铵总量的52%,前十家之和占到总量的74%;三元复合肥/磷酸一铵企业前十名产量之和分别占其总量的50%和60%;有9家复混肥企业产量超过了100万吨。产业集中度的大幅提升,催生了云天化、瓮福、开磷、宜化、新洋丰、铜化等一批大型磷复肥企业集团,并吸引了中化、中海油、中石化、国投等一批战略投资伙伴以及美盛、阿康等国际肥料业巨头进入行业。
行业技术装备水平显着提高
目前我国大型磷复肥技术装备已达国际先进水平。我国磷肥装置的国产化、大型化取得突破性进展。目前,30万吨磷酸、60万吨磷铵、配套80万吨硫磺制酸装置全部实现了国产化。同时,以瓮福、云天化、宜化为代表的中低品位胶磷矿选矿技术和装备世界领先。瓮福利用自主研发的新型捕收剂和反浮选工艺,通过尾矿再选,使资源回收率超过90%;开磷自主研发的利用磷石膏等磷化工全废料自胶凝充填采矿技术,使井下采矿回收率由70%提高到92.6%。加上瓮福等企业氟、碘等磷矿伴生资源的回收利用,实现了中国磷矿山的无废害开采。近期,以瓮福为代表的企业又在引进消化吸收基础上开发了一系列湿法磷酸净化及高附加值磷酸和磷酸盐产品技术。这些技术成果的推广应用,推动了我国磷肥工业产品结构优化升级,为磷肥工业由粗放型单一产品向高附加值的精细化工产业转型提供思路和契机。与此同时,瓮福凭借世界领先的磷肥工业技术,开始技术输出,目前在越南、沙特和澳洲都承担了项目。
行业综合能耗低于全国平均水平,节能环保成效显着
随着生产技术、管理水平的提高和装备的优化,企业各种物耗、能耗不断下降,大型企业基本实现了水的封闭循环和零排放。到2009年,我国二铵全国平均实物电耗93千瓦时,比2000年下降32.6%,矿耗和酸耗分别下降了3.8%。瓮福2009年万元产值综合能耗为0.54吨标煤,远低于全国平均综合能耗。云天化国际化工通过技术创新和管理创新,磷酸消耗硫酸和磷矿2009年与2006年相比分别下降了9.6%和5.8%,合成氨耗84%入炉焦和综合能耗分别下降4.5%和5%;各项综合经济指标处于国内领先水平。磷石膏的综合利用率在2009年已达到20%。贵州开磷利用磷石膏制成高强度、耐水承重的全息磷石膏砖获得成功,荣获2009年全国化工科技进步一等奖。瓮福的磷石膏利用率已达到了60%左右。
资源保障度大幅提升,为行业可持续发展提供物质基础
磷复肥生产的四大原料中,我国合成氨、氮肥世界第一,磷资源具有比较优势,硫、钾资源的自给率也将在近几年内大幅提高,为中国磷复肥产业的可持续发展提供了物质保证。
保障国内供应,积极参与国际市场竞争
2007年,中国成为世界磷肥出口第一大国,当年实现磷肥净出口209万吨P2O5,占全球贸易量的22%。中国磷肥企业的国际竞争力得到大幅提升。
随着农业发展的需要和测土配方施肥的推广,除传统品种外,各种专用肥、BB肥、有机无机复混肥、缓控释肥、水溶性专用肥等应运而生,形成了品种基本齐全的肥料供应体系。高浓度化肥的比例达到70%左右。
产能过剩令人堪忧
过快发展也给中国磷肥工业带来新的问题,就是产能过剩。到2010年底,磷肥总产能超过2100万吨P2O5,而国内需求仅1200万吨P2O5左右,按80%开工率计算,产能过剩近500万吨P2O5。主要品种DAP/MAP产能过剩50%;三元复肥加工能力约2亿吨,每年实际消费量5000万~6000万吨,有70%的产能闲置。但一些地方仍在大上新项目,投资增幅仍在扩大。预计到2015年磷酸二铵、磷酸一铵产能将分别达到近2000万吨。而经过多年发展,中国磷肥消费量已进入平台期,平衡供给作物养分及测土配方施肥的推广将抑制基础性肥料使用量的大幅提升,产能过剩的结果必将加剧行业的恶性竞争。中国磷肥工业协会已将“抑制过剩,转变增长方式”作为“十二五”磷肥工业发展的重要方略。

据中国磷肥工业协会统计,2009年中国磷肥产量1386万吨,同比增长7.8%。其中,高浓度磷复肥产量1062万吨,同比增长11.9%,占总产量76.6%;普钙、钙镁磷肥等低浓度磷肥324万吨,同比下降3.8%,占总产量23.4%。磷酸二铵实物产量突破1000万吨,为1044万吨,同比增长29.8%,这也是2009年唯一保持产量与出口双增长的主要产品。
我国磷肥产业基本实现了基础肥料向资源产地转移,专用肥料向用肥市场转移,产业分布趋于合理。云、贵、川、鄂四个磷资源产地,2005年的磷肥产量占磷肥总量55%,2009年上升到62%。2005年,行业前十名企业产量之和占磷肥总量的35%,2009年上升到47%,产生了云天化、瓮福、开磷、宜化、中化、洋丰、铜化等大型磷复肥企业。
2009年,共出口各种磷复肥实物量393万吨,进口各种磷复肥实物量178万吨,实现磷肥净出口131.6万吨P2O5。由于2008年磷复肥价格过高,磷肥消费量大幅下降,而2009年磷复肥价格便宜,使中国磷肥表观消费量达到历史新高。
进入以销定产阶段:
以DAP为例,2009-2010年新增能力超过200万吨,其中:贵州开磷120万吨,湖北新洋丰48万吨,瓮福达州项目30万吨,云天化总体增长至少10万吨。此外,湖北还计划建设5套60万吨DAP,共300万吨DAP。2010年底我国DAP能力将超过1500万吨,到2012年,DAP能力将超过1800万吨。
目前,造成中国磷肥产能过剩的两个主要原因:一是国内磷肥消费已进入,且随着有机肥料使用的增加,磷肥消费将有所下降。二是为了稳定国内化肥价格,国家限制化肥出口。磷肥行业已进入以销定产阶段。预计2010年中国磷肥产量将进一步增长,可达1450万吨P2O5,其中,供国内市场1200万吨P2O5,出口200-250万吨P2O5。
磷肥行业今后工作重点:1.抑制产能过剩,提高产业集中度;2.针对节水农业,发展缓控释肥和全水溶性专用肥;3.发展湿法净化磷酸,替代中低档热法磷酸;4.利用磷石膏生产水泥缓凝剂、新型石膏砖及新型建材;5.加强与磷肥配套的大型硫磺制酸装置的低温位热能回收;6.对于配套的硫铁矿制酸装置,提高入炉硫铁矿和硫精矿品位,利用硫铁矿渣制炼铁原料;7.利用磷酸浓缩回收的氟硅酸和硅胶生产无水氢氟酸和白炭黑。

近十年来,我国磷肥经历了从无到有、从弱到强、从进口到出口的发展过程,一路走来步履艰辛,为我国的粮食安全做出了不可估量的贡献,特别是近十年来,中国的磷肥产业有着突飞猛进的发展,现在我国磷肥产量、磷矿石资源及技术装备已达世界先进水平,令整个世界为之哗然,正是因为坚持了科学发展,才成就中国磷肥产业的辉煌。
产业日益进取 发展壮大成磷肥强国
如果将我国的磷肥产量作为一项衡量标准的话,那么自2000年以来,中国磷肥行业得以快速发展,特别是到了2005年,产量第一次超过美国居世界第一,2006年实现磷肥自给,2007年以后自给有余,并成为磷铵、重钙出口大国。去年我国的磷肥产量1641万吨,约占世界磷肥产量40%,将近占到了半壁江山。总体来看,近十年来,我国的磷肥产量年均递增8.6%。
令我们引以为豪的不止是产量,我国磷肥产品结构也越发多元化、趋于科学,目前我国高浓度磷复肥所占比例由2000年的35%提高到86%。我国的磷肥产业布局已经实现两个转移:一是基础性肥料向资源产地转移,二是各种作物专用肥料向用肥市场转移。当前,云贵川鄂产磷四省产量占磷肥总量的71%,产量前五位的省份,前四位都是产磷省,第五位是用肥大省山东。我们欣喜地看到,我国磷肥产业布局越发合理越发科学,布局的集中,不但有利于科学规划管理,而且在某种程度上更是惠利于民。不止是在产业布局上,我国磷肥产业集中度也在日益提高,2011年我国磷酸二铵前十名企业产量之和占总产量的82%,磷资原产地的磷酸二铵产量占到总产量的84%
,2011年中国磷肥折纯产量前十名之和占总量49%。
2006年以前中国是磷肥净进口国,此后除了2008年、2009年受金融危机影响外,出口量逐年上升,2011年中国磷肥净出口372万吨P2O5,占磷肥产量22.7%,出口磷铵和重钙
661.5万吨,约占世界磷铵和重钙贸易量
25%。从纯进口国到出口国的悄然转变,令世界侧目。可以说,近些年来我国的磷肥产业的发展日趋强大,由一个弱国迈向强国的行列。
磷肥技术装备和资源回收利用达世界先进
近十年来,中国磷肥工业通过消化引进技术和自主创新,中国磷复肥技术装备国产化、大型化已取得突破性进展;大型磷肥企业的各项生产工艺指标处于国际先进水平,云天化等企业磷酸磷得率平均达96%以上;中低品位胶磷矿的采选及湿法磷酸、磷铵、各种作物专用肥的技术装备达到世界先进水平,部分关键设备已经走出国门;目前缓控释肥、全水溶性专用肥、有机无机生态肥等新型肥料正在迅速发展。
同时中国磷矿资源保障度也在提高,中国是世界第二位的磷资源大国,仅次于摩洛哥和西撒哈拉,虽然资源禀赋条件差,但总量可以满足国内需求。中国胶磷矿的采选技术世界领先,开磷等企业的地下采矿回收率也处于世界领先水平。
全世界都在关注中国的磷矿资源,因为我国的沃土总有惊喜。我国目前还在不断发现新矿,如贵州织金地区发现的储量24亿吨的特大磷矿,湖北远安杨柳矿区探明的7亿吨磷资源,开磷矿区下部发现的资源量达7.82亿吨的特大磷矿等,所以我们可以骄傲地说,中国具有磷资源比较优势。
在全世界的磷化工产业中,磷矿伴生资源及磷石膏利用一直备受世人的关注,在此方面我国的水平世界领先。
首先,氟、碘等磷矿伴生资源利用是目前全世界做得最好的,瓮福等企业先后建成数套2万吨/年无水氟化氢项目,既不消耗萤石也不消耗硫酸,瓮福的100吨碘回收项目是世界第一套工业装置。
其次,中国磷石膏利用水平也是世界领先的。由于中国磷矿重金属及放射性物质含量低,可用磷石膏制水泥缓凝剂、纸面石膏板等各种新型建材,磷石膏制硫酸联产水泥、用磷石膏生产粒状硫铵等系列产品。目前中国磷石膏总体利用率超过20%,预计到2015年将达到30%-40%。
加强调控 谋划“十二五”宏伟蓝图
在收获和惊喜之后,我们也要看到我国磷肥行业发展中的问题,譬如硫、钾资源缺乏,中国每年进口1000万吨左右硫磺,硫资源对外依存度超过50%;产能过剩明显,造成国内市场长期供求失衡;此外,随着北非、西亚等地磷肥产能的迅速扩展,国际磷肥进出口格局将变化,我国磷肥国际市场竞争力将逐步减弱。
今后,我国磷肥行业要进一步提高磷矿采选技术,增强磷资源保障度,同时抑制产能过剩,进一步实现重点企业资源优化配置,鼓励兼并重组,不断提高产业集中度;在推广测土配方施肥的基础上,发展缓控释肥、全水溶性专用肥等新型肥料;延伸产业链,发展湿法净化磷酸,替代中低档热法磷酸及其制品;加强资源和能源的综合利用,做好磷矿伴生资源的回收利用,硫酸矿渣利用、余热利用及水的利用,发展循环经济,同时加强磷石膏的综合利用。
“十二五”期间,磷复肥行业的发展依然面临着机遇与挑战。在接下来的时间里,我国磷复肥工业的发展仍然要坚持科学发展观,走可持续发展的道路,遵从市场经济发展规律,以市场为导向,以经济效益为中心。磷复肥工业的发展还要与农业产业结构调整相适应,充分利用国内外两个市场、两种资源。
磷复肥“十二五”的发展方向主要有以下六方面:一是更好地满足农业需求。磷复肥工业的发展要与农业产业结构调整相适应,配合农业部开展的测土配方施肥工作,生产出适应农业需求变化的肥料,更好地为农业服务。二是促使我国向磷肥强国迈进。目前我国已成为磷肥生产大国,力争经过”十二五”努力,通过产业结构和企业结构调整,使整个行业跨上一个新台阶,从磷肥生产大国向世界磷肥强国迈进。三是控制总量,淘汰落后产能。加强政策引导,控制新上项目,防止盲目扩张。采取措施淘汰落后产能,对缺乏资源、管理落后、污染严重的中小企业实行关停并转。四是建设资源节约型、环境友好型行业。发展循环经济,实行清洁生产,在节能减排、“三废”治理、环境保护、资源综合利用等方面取得新成效。五是培育、发展品牌产品。提高行业整体质量水平,推进品牌建设,大力培育名牌产品,提高磷肥产品在国内外市场的竞争力。六是通过重组、兼并、联合等多种方式组建集团,提高行业集中度,提高企业实力和抗风险能力。
随着磷肥工业的快速发展,我国磷肥产量已完全能够满足农业需要,产能过剩的情况已经显现,国内消费增长缓慢,出口受限的情况将长期存在,对近期磷肥发展出现的投资过热、盲目扩大规模的势头应给予足够的重视,加强宏观调控,控制磷肥总量势在必行。由于我国目前已经形成的产能加上今明两年投产的项目,已经完全能够满足国内市场2015年以前的农业需求,因此“十二五”期间不能再新建或改扩建湿法磷酸及配套磷肥项目,应把工作重点放在发展循环经济、降低能耗、减少“三废”排放上,有资源优势的磷肥企业可以通过优化资源配置,按产业链整合生产要素,对其他现有企业实行兼并、重组、联合,实现优势互补和资源共享,争取再形成几个大的企业集团,提高行业集中度和竞争力。

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